بیلی بوید

داستان جنگ‌ها و حماسه‌های روهیریم را در دوران گذشته روایت می‌کند. تمرکز اصلی آن بر شاه هورن، بنیان‌گذار قلعه هیلم و فرمانده جنگ‌های بزرگ است. فیلم به نبردهای شجاعانه و روهیریم در برابر تهدیدات مختلف می‌پردازد و تاریخچه ساخت قلعه هیلم و مبارزات خاندان هدرهام را نشان می‌دهد. این انیمه پیش‌درآمدی برای داستان‌های بعدی دنیای ارباب حلقه‌ها است.

فرودو و سم با راهنمایی گالوم، به مسیرشان به سمت کوه نابودی ادامه می‌دهند، در حالی که مطمئن نیستند او به چه سمتی هدایتشان می‌کند. باقیمانده یاران حلقه، مردم گاندور و روهان را در نبردی عظیم علیه نیروهای سائورون، یاری می‌کنند و...

نیروهای سائورون رو به افزایشند و او متحدهای جدیدی بدست آورده‌است. ارتش سارومان اکنون آماده حمله به آراگورن و مردم روهان هست. از طرفی دیگر یاران حلقه از هم پاشیده‌اند و فرودو و سم با امید اندکی که باقی مانده به سمت موردور می‌روند. متحدان جدیدی به آراگورن، و مری و پی‌پین پیوسته‌اند، و آن‌ها باید از روهان دفاع کرده و بر آیزنگارد بتازند. در همین حال سائورون در حال پایه‌ریزی یک حمله بزرگ به گاندور است و...