بیل اسمیت

در مورد پسری به نام پائل است که با پدر خود در نیویورک زندگی میکند. پائل به دلیل ابتلا به بیماری نادری که موجب رشد غیرطبیعی موهای بدنش میشود هیچ دوستی نداشته و همیشه تنها است. تا اینکه پائل در سیزدهمین سالگرد تولدش با دریافت یک هدیه مرموز به فکر فرار می افتد تا مادری که هرگز ندیده است را پیدا کند.