جیمز اسکالی

یک طراح اسباب‌بازی مشتاق از السالوادور به نام الخاندرو می‌باشد که در تلاش است ایده‌های غیرمعمول و غیرعادی خود را در نیویورک به اجرا درآورد، اما با پایان یافتن زمان ویزای کاری او همه چیز تغییر می‌کند. حال کمک به یک فرد طرد شده از دنیای هنر نامنظم به نام الیزابت (با بازی تیلدا سوینتن) تنها امید الخاندرو برای ماندن در نیویورک و تحقق رویاهایش است و…