فئودور بوندارچوک

جادوگر مو قرمزی به نام یاگا به همراه گربه مخترع و دوست داشتنی خود در کلبه ای در مرداب های پادشاهی دوردست زندگی میکند. یاگا برای اینکه یاد بگیرد چگونه به طور واقعی جادو انجام دهد به کتاب طلسم نیاز دارد که سال ها پیش توسط بلادونا جادوگر شیطانی از او دزدیده شده بود. ناگهان، سرنوشت به یاگا این فرصت را می دهد که بار دیگر با دشمن قسم خورده خود روبرو شود اما ...

در یک حادثه برای یک سفینه فضایی تنها یک نفر جان سالم به در میبرد و به زمین باز میگردد، اما بزودی مشخص میشود که موجود خطرناکی در بدن او مخفی شده.