اس. اس. راجامولی

سانگا و همسرش که زندگی سخت و طاقت فرسایی در شهر ماهیسماتی دارند، فرزندی به دنیا میاورند. این کودک بزرگ میشود و کم کم در می یابند که او برای هدف بزرگی به دنیا آمد است…

زمانی که شیوا، فرزند باهوبالی، درباره ی میراثش می فهمد شروع به یافتن پاسخ برای سوالاتاش میکند، داستان او درباره ی حوادثی است که در پادشاهی ماهیشماتی اتفاق افتاده.

در شهر ماهیسماتی سانگا کودکی بی سرپرست را برزرگ میکند و او را سیویدو نام میگذارند و او تبدیل به مردی قوی می شود.موجودات خطرناکی به ماهیسماتی حمله میکنند در حال نابودی انسانها هستند. سیویدو همراه پسر شاه ماهیسماتی به جنگ آنها می روند و تقریبا آنها را شکست میدهند و شاه قول دادن پادشاهی را به سیویدو می دهد ولی بعد از جنگ بین دو مرد جوان برای شاه شدن درگیری شکل میگیرد.