دین دبلویس

هیکاپ حالا در سن نوجوانی است. او و دوست اژدهایش “بی‌دندان“، همیشه با هم هستند. آن‌ها در آسمان پرواز می‌کنند، در مناطق ناشناخته می‌گردند و دنیاهای جدید را کاوش می‌کنند. یکی از ماجراهای این دو به کشف یک غار یخی مخفی می‌انجامد که خانه صدها اژدهای وحشی است و هیکاپ و بی‌دندان برای حفظ صلح درگیر یک نبرد می‌شوند. در همین بین هیکاپ متوجه می‌شود که این دوستی و آشتی دوام ندارد…

وایکینگ جوانی به نام هیکاپ که علاقه زیادی به شکار اژدها دارد، اما بر خلاف انتظار خودش با یک اژدهای جوان دوست می شود که این دوستی بین او و اژدها در میان قبیله اش پذیرفتنی نیست و ...