شبدر سیاه: شمشیر پادشاه جادوگر

داستان راجب یک پسر نوجوان است که از طریق برخورد با دوستان و عمویش، از لحاظ روانی رشد می‌کند. در همین حال در یک برج متروکه با یک حواصیل خاکستری سخنگو آشنا شده و وارد یک دنیای جادویی می‌شود.

یک تهیه کننده فیلم به نام پومپو که فیلم‌های سرگرم کننده درجه B را یکی پس از دیگری فیلمبرداری می‌کند و همه از تماشای فیلم‌های او لذت می‌برند. با این حال، زمانی که دستیارش فیلمنامه‌ای را می‌بیند و تحت تاثیر داستان آن قرار می‌گیرد، از پومپو می‌خواهد تا آن را کارگردانی کرده و…

دختری جوان به نام میو ساساکی می باشد که به هم کلاسی خودش کنتو هینود علاقه زیادی دارد و تصمیم میگیرد که برای نزدیک شدن به او خودش را تبدیل به یک گربه کند و از این رو وارد زندگی شخصی او شود اما پس از انجام این کار با رازهایی درباره گربه ها رو به رو می شود که او را دچار چالش هایی عظیم می کند در واقع مرز بین او و گربه دچار تحولاتی می شود.....