فندق‌شکن و فلوت جادویی

چند هفته قبل از برگزاری یک مسابقه بزرگ نمایش هوایی، هواپیمای Ace بالاخره تمنای دوستانش را قبول میکند تا در این مسابقه شرکت کند و به یک قهرمان تبدیل شود…

کای و گردا در شهری آرام و دنج زندگی می‌کنند اما ناگهان ارواح یخی از راه رسیده تا همه را منجمد کنند. در این میان یک جادوگر کوچک به نام آیلا ظاهر شده تا به کای و گردا کمک کند. حال آن‌ها همراه با هم به دنیای جادویی سرزمین آینه‌ها سفر می‌کنند تا مردم شهر را نجات دهند اما…

یک لک لک احمق که در حال حمل کردن یک بچه پاندا است به اشتباه او راه در مکان اشتباهی فرود می آورد. خرس، گوزن، ببر و خرگوش او را پیدا میکنند و در یک ماجراجویی دشوار اما سرگرم کننده سعی میکنند به پاندا برای رفتن به خانه اش کمک کنند…