یک کارآگاه برای سرنگونی یک حلقه از قاتلان زنجیره ای مامور شده است که انگیزه شخصی یکی از قربانیان برادرشوهرش است.

هفت سال پس از وقایع قسمت قبلی، کارآگاه ما سئوک دو (با بازی ما دونگ سوک) به یک واحد تحقیقات جنایی جدید به رهبری جانگ تائه سو (با بازی لی بوم-سو) می پیوندد. حال آن‌ها تلاش می‌کنند تا جو سونگ چئول (با بازی لی جون هیوک)، پسر یک خانواده ثروتمند را که با چند گانگستر ژاپنی برای ارتکاب جنایات فجیع در سراسر کره متحد شده، متوقف کنند اما…

در بیروت 1986، در جریان جنگ داخلی لبنان، یک دیپلمات کره‌ای بدون هیچ ردی به گروگان گرفته می‌شود. دو سال از این حادثه می‌گذرد و همه چیز به دست فراموشی سپرده شده تا اینکه یک دیپلمات جوان به نام مین جون تماسی تلفنی دریافت می‌کند که ثابت می‌کند گروگان هنوز زنده است. حال به مین جون ماموریت داده می‌شود تا به بیروت رفته و گروگان را با دادن باج نجات دهد اما…