ماجراجویی بلو در شهر بزرگ

یک مامور کهنه کار سازمان سیاه با کارآموز خود همراه می شود تا جلوی توطئه هسته ای فاجعه باری را بگیرد که واتیکان را هدف قرار داده و سفر یک گروه دبیرستانی کُر به ایتالیا را مختل کرده است.

داستان راجب یک مادر مجرد 40 ساله است که باید دختر نوجوانش را به جشنواره موسیقی کواچلا ببرد، در همین حین به شکل اتفاقی با یک خواننده جوان و مشهور به نام هیز کمپبل 24 ساله برخورد می‌کند. جرقه‌ای بین آنها زده می‌شود و آن دو یک عاشقانه طوفانی را آغاز می‌کنند. مدت زیادی نمی‌گذرد که وضعیت سوپراستار هیز دگرگون شده و درگیر چالش‌های اجتناب ناپذیری می‌شود و سولن متوجه میشود که زندگی پرمشکل در نور کورکننده‌ی نگاه مردم چقدر می‌تواند سخت باشد.

در شب کریسمس، کلیف (مایکل استراس‌نر)، کمدینی بازنشسته و در حال ترک اعتیاد، دندانش می‌شکند و ناچار به مطب دیدی (لیز لارسن)، دندان‌پزشکی تنها و عصبی، می‌رود. تصادفی ساده باعث می‌شود آن دو شب را با هم در خیابان‌های بالتیمور بگذرانند...