یک بازرس سرسخت به نام کن لی درگیر سرقتی از اداره پلیس است که مجرم این پرونده یک افسر پلیس صادق و درستکار است که هیچ خاطره‌ای از جرمی که مرتکب شده به یاد نمی‌آرود. حال کن از یک روانشناس به نام جک لای که اکنون پشت میله‌های زندان به سر می‌برد و توانایی خارق‌العاده‌ای در کنترل ذهن افراد دارد، برای حل این پرونده مرموز کمک می‌گیرد و ...

در دهه 1970 هنگ کنگ، کمیسیون مستقل مبارزه با فساد (ICAC) برای سرنگونی سندیکای فساد به رهبری مقامات دولتی بریتانیا تشکیل شد. یکی از بازرسان ارشد آن، بازپرس ارشد لاو کای یون است که مقامات فاسد بی شماری را سرنگون کرد. همانطور که او فکر می کرد ثبات و رفاه در دسترس است، دوره جدیدی از حرص و طمع و ثروت او را وارد میدان نبرد جدیدی از فساد می کند.

یک پیاده تلاش می کند تا از شر وزیر خائن به نام «کین هوی» خلاص شود، زمانی که او ارتشی را برای مذاکره با یک مأموریت جورچن به مرز هدایت می کند.