یک کارمند که به موقعیت رییس خود حسودی می کند ، پسر تازه متولد شده خودش را با پسر وی عوض می کند تا پسر واقعی اش به ثروت و رفاه برسد و پسر رییس مذکور را با نفرت و کینه و بدبختی بزرگ کند....

در سال 1971 و در اوج جنگ بین دو کشور پاکستان و هند، دختری جوان اهل هندوستان تصمیم می‌گیرد دانشگاه را رها کرده و با مردی از پاکستان ازدواج کند. اما هدف او از این ازدواج چیزی جز جاسوسی به نفع کشورش نیست اما…

داستان زندگی گروهی از خلافکاران و سیاستمداران را در مناطق ساحلی ایلور و گوداوری در دهه 1980 میلادی روایت می‌کند.