نیروهای سائورون رو به افزایشند و او متحدهای جدیدی بدست آورده‌است. ارتش سارومان اکنون آماده حمله به آراگورن و مردم روهان هست. از طرفی دیگر یاران حلقه از هم پاشیده‌اند و فرودو و سم با امید اندکی که باقی مانده به سمت موردور می‌روند. متحدان جدیدی به آراگورن، و مری و پی‌پین پیوسته‌اند، و آن‌ها باید از روهان دفاع کرده و بر آیزنگارد بتازند. در همین حال سائورون در حال پایه‌ریزی یک حمله بزرگ به گاندور است و...

وقتی همسر اندی گودریچ به کمپ ترک اعتیاد می رود و او با بچه های کوچکشان تنها می ماند، گودریچ مجبور می شود از دختر بزرگش گریس که از ازدواج اولش است کمک بخواهد و در این مسیر بالاخره تبدیل به همان پدری می شود که گریس آرزویش را داشته است.

مردی به نام تی‌جی بالانتاین در دهکده‌ای در شمال شرقی انگلستان صاحب کافه‌ای به نام بلوط پیر می‌باشد. تی‌جی بالانتاین تلاش می‌کند تا مانند گذشته کافه خود را پر رونق نگه داشته و آن را به عنوان فضای عمومی باقیمانده در شهر حفظ کند تا مردم بتوانند در آنجا با هم ملاقات کنند. ولی وقتی پناهجویان سوری در شهر مستقر می‌شوند، تنش‌ها در شهر افزایش پیدا می‌کند، اما در این میان بالانتاین با یکی از پناهندگان به نام یارا رابطه‌ای دوستانه برقرار می‌کند و…