در سال 2000 میلادی روایت شده و در مورد یک پایگاه نظامی آمریکایی است که مقادیر زیادی مواد شیمیایی و سمی را به دستور یک فرمانده نظامی به رودخانه هان میریزد. شش سال بعد یک ماهی مرکب جهش یافته که اکنون تبدیل به هیولایی ترسناک شده است از آب خارج شده و به مردم حمله میکند. در این میان خانواده یکی از قربانیان برای نجات او ار چنگال این موجود ترسناک تمام تلاش خود را به کار بسته و…

یک رزمی‌کار ماهر به نام لی جونگ دو که نمی‌تواند از کنار کسانی که به کمک نیاز دارند به راحتی عبور کند. در این میان او به صورت اتفاقی با یک افسر نظارت بر محکومین آزادشده با پابند الکترونیک است به نام کیم سون مین آشنا شده و با او متحد می‌شود تا با جرم و جنایت مبارزه کرده و از آن جلوگیری کند، اما…

یک فوتبالیست حرفه‌ای به نام یون هنگ‌ دائه که با درگیر شدن در اتفاقی غیرمنتظره، به دلایل انضباطی تعلیق می‌شود و همچنین باید به عنوان مربی، تیم فوتبال بی‌خانمان‌ها را هدایت کند. این موضوع تبدیل به یک چالش مهیج برای او می‌شود و نتایج شگفت‌انگیزی با این تیم کسب می‌کند.