در طول تعطیلات تابستانی سه دوست صمیمی به نام‌های جاستوس، پیتر و باب به رومانی سفر می‌کنند، جایی که آن‌ها به کمک پدر پیتر، اجازه دارند دوره کارآموزی خود را در مجموعه فیلم‌های دراکولا برمی‌خیزد، بگذرانند. اما در طول فیلمبرداری به محض اینکه آن‌ها به ترانسیلوانیا می‌رسند، اتفاقات مرموز در قلعه قدیمی کنتس کودرینا، شروع به رخ دادن می‌کنند و ...

یک شکارچی شیطان به نام جان کنستانتین (با بازی کیانو ریوز) که به خاطر خودکشی یک بار به جهنم رفته اما دوباره به زندگی بازگشته تا شاید با انجام اعمال خوب ، پس از مرگ راهی به بهشت پیدا کند. در این میان کنستانتین به یک پلیس زن به نام آنجلا دادسون (با بازی ریچل وایس) کمک می‌کند تا در مورد خودکشی ظاهری دوقلوی همسان خود تحقیق کند و…

لائورا ناپدید می‌شود و دو دوست و همکارش به دنبال او می‌گردند؛ اما هر چه جلوتر می‌روند موضوع پیچیده‌تر می‌شود.