در مورد دو نفر به نام های اوین و زوئی می باشد که به یک باغ وحش جدید میروند می شوند. آنها ازهوراس (عموی زوئی) یک جعبه شگفت انگیز و جادویی بیسکوییت میگیرند و متوجه می شوند که خوردن این بیسکوییت ها آنها را به حیوان تبدیل میکند. سپس در میابند که گروهی ثروتمند به دنبال به دست آوردن این جعبه هستند و آنها باید با توطئه های کلاهبردارانه آنها مبارزه کنند تا این جعبه را نجات دهند.

خرس‌های عروسکی مدت هاست که علیه دشمن دیرینه خود، تک شاخ‌ها می‌جنگند، با این وعده که پیروزی، هدف آن‌ها را تکمیل کرده و عصر جدیدی را آغاز خواهد کرد. در این میان دو برادر به نام‌های بلوت و توبی به همراه گروهی از خرس‌های عروسکی بی‌تجربه به ماموریتی خطرناک برای نجات جنگل جادویی که تک‌شاخ‌ها درآن زندگی می‌کنند، فرستاده شده و نبردی وحشتناک را آغاز می‌کنند…

یک پسر بچه تصمیم می گیرد لقب شوالیه را بدست آورد اما باید از سختی های زیادی بگذرد تا به مرور تبدیل به یک مرد شود…