پس از ترور رئیس جمهور پارک، حکومت نظامی در کشور اعلام می‌شود. در این میان یک کودتا توسط فرمانده امنیت دفاعی، چون دو کوانگ و یک گروه خصوصی از افسران به دنبال او رخ می‌دهد. از طرفی دیگر فرمانده دفاع پایتخت، لی ته شین، یک سرباز سرسخت می‌باشد که معتقد است ارتش نباید اقدامات سیاسی انجام دهد. حال او با چون دو کوانگ می‎جنگد تا وی را متوقف کند اما…

هان جونگ وو، خلبانی با مهارت های درجه یک، در حال پرواز در ارتفاعات است و حتی در یک برنامه تلویزیونی معروف ظاهر می شود. اما همه چیز زمانی خراب می شود که یک اشتباه بی دقت باعث می شود همه چیز، حتی شغلش را از دست بدهد. در فهرست سیاه صنعت، هیچ شرکت هواپیمایی حاضر به استخدام او نیست. هان جونگ وو که از هیچ انتخاب دیگری ناامید شده، کاملاً به هویت خواهر کوچکترش تبدیل می شود و موفق می شود به عنوان خلبان شغلی پیدا کند.

داستان یکی از بزرگترین شمشیرباز و نگهبان سلطنتی چوسون را روایت می کند که در نتیجه درگیری بین سلسله های چینگ و مینگ مجبور به پنهان شدن می شود اما در عین حال از زندگی جدید خود در انزوا خوشحال است. وی پس از کور شدن در کودتا علیه پادشاه ، دور از عذاب شهر خود مخفی می شود. اما هنگامی که قاچاقچیان دخترش را می دزدند، او چاره ای ندارد جز اینکه یکبار دیگر شمشیر خود را در دست بگیرد.