خلاصه فیلم : اینبار قهرمان سنگین وزن بوکس، «جورج آیسمن» با یک توطئه به زندان می افتد و طولی نمی کشد که وارد مسابقات غیر رسمی بوکس در زندان می شود…

دانشجوی جوانی به نام ویل اندروز دانشگاه هاروارد را رها کرده و به دنبال سرنوشت خود، به مکانی در کلرادو سفر می‌کند. او در آنجا به گروهی از شکارچیان بوفالو ملحق شده و راهی سفری می‌شود که سلامت عقل و زندگی او را به خطر می‌اندازد و…

داستان فیلم روایتگر رابطه عاشقانه و مادام المعر یک رهبر ارکستر و آهنگساز به نام لئونارد برنشتاین و معشوقه اش فلیسیا مونته برنشتاین است.