یک کافه دار آمریکایی بدبین در مواجهه با معشوقه سابقش و شوهر فراری او باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواد به آنها در فرار از دست نازی‌ها کمک کند یا نه.

سال ۱۹۸۱، مرد میانسالی به نام آرتور فلک به همراه مادر خود پنی در شهر گاتهام زندگی می‌کند. آرتور به عنوان دلقک در مهمانی‌های مختلف ظاهر شده و خرج خود را اینگونه درمی‌آورد. گاتهام با جرم و جنایت‌های سازمان‌یافته مواجه شده و فقر و بیکاری مردم شهر از جمله آرتور را آزار می‌دهد. آرتور به یک اختلال عصبی ناخویشتن‌داری عاطفی دچار است و در مواقعی که کنترل خود را از دست می‌دهد، به طرز هیستری می‌خندد. آرتور که در وضعیت بدی به سر می‌برد، بعد از وقایع متعدد از جمله مورد حمله قرار گرفتن توسط سارقان گاتهام، تصمیم می‌گیرد که زندگی خود را تغییر دهد که این اقدامات او به مرور منجر به شورش مردم فقیر علیه ثروتمندان در گاتهام می‌شود.

پس از خودکشی ناگهانی والتر، نویسنده‌ای برجسته، آیریس، نویسنده‌ای منزوی در نیویورک، طبق وصیت او مجبور به پذیرش سگ عظیم‌الجثه‌اش، آپولو، می‌شود. این تصمیم، زندگی آیریس را دگرگون کرده و او را به سفری درونی برای مواجهه با سوگ، تنهایی و بازتعریف روابط انسانی می‌برد....