مردی ساده‌دل برای تحت‌تأثیر قرار دادن زنی جذاب وارد ماجرایی می‌شود که خیلی زود رنگ و بوی جنایی پیدا می‌کند. درگیر دروغ‌ها، عملیات اف‌بی‌آی و نقشه‌هایی پیچیده، او درمی‌یابد که عشق و فریب، مرزی باریک دارند....

در آینده‌ای ویران‌شده، انسان‌ها در سایه‌ی سرزمینی مرموز به نام «سرزمین‌های گمشده» زندگی می‌کنند. ملکه‌ای جوان برای رسیدن به عشق ممنوعش، به جادوگری مرموز روی می‌آورد. او به همراه جنگجویی خشن، راهی سرزمینی خطرناک می‌شود تا جادویی ممنوعه را بیابد. اما این سفر، آن‌ها را با تاریکی‌های پنهان درون خود روبه‌رو می‌کند....

النور فالکو (شیلین وودلی) یک افسر پلیس جوان است که با خاطرات و افکار آشفته‌اش دست و پنجه نرم می‌کند و در همین حال توسط بازپرس ارشد اف‌بی‌آی (بن مندلسون) برای همکاری در شناسایی و ردیابی یک فرد دیوانه استخدام می‌شود.