داستان فیلم روایت‌گر نخستین درگیری‌ها و نبردهای میان انسان‌ها و اورک‌ها در جهانی به نام “آزروث” است و نگاهی به هردو طرف درگیری خواهد داشت. اورک‌ها از سرزمین خود “درائنور” برای یافتن دنیایی بهتر کوچ کرده‌اند و پا به “آزروث”، سرزمین انسان‌ها گذاشته اند. با ورود اورک‌ها و رویارویی‌ انسان‌ها با آن‌ها، “آزروث” به آستانه‌ی جنگ کشیده شده است….

اد و لورن وارن، متخصص حل پرونده‌های فراطبیعی، خطرناک‌ترین پرونده زندگی خود را بررسی می‌کنند. جک و جنت اسمرل به همراه فرزندان خود به خانه‌ای جدید نقل‌مکان می‌کنند که همیشه آرزویش را داشتند، اما به‌ زودی این خانه به کابوسی وحشتناک تبدیل می‌شود، وقتی نشانه‌های تسخیر ارواح شیطانی در آن پدیدار می‌گردد…

داستان درباره جوانی است که می فهمد دارای قدرت های ماورائی اساطیر نورسای باستان است.