چند سال پس از شورش آنشی، ارتش تبت به جنوب غربی کشور حمله کرده و گائو شی، فرمانده نظامی سلسله تانگ، در این نبرد شکست می‌خورد. حال گائو شی که در شهر محاصره شده، به دام افتاده و تجربیات گذشته خود را با لی بای برای خواجه‌ای که به عنوان ناظر ارتش خدمت می‌کند، بازگو کرده و…

در بالای ویرانه های جنگ ، فرمانده ارشد جیانگ زیا وظیفه دارد که روباه نه دم را که موجودیت همه فانیان را تهدید می کند ، بدرقه کند. هنگامی که او متوجه زندگی روباه نه دم مرتبط با روح یک دختر بی گناه می شود ، با یک تصمیم چالش برانگیز روبرو می شود که آیا اراده بهشت را دنبال کند یا مسیر خود را برای رسیدن به عدالت پیدا کند.

یک مار افسانه ای حافظه خود را از دست میدهد و در حالی که به یک زن انسانی مبدل شده عاشق یک شکارچی مار می شود. به همین دلیل خواهرش ورتا که مار افسانه ای سبز از دست او ناراحت می شود و…