یک افسر پلیس به نام شوگو کانتاکا که با از دست دادن یکی از عزیزانش با روحی روانی آسیب دیده برای انتقام تلاش میکند. او باید از طریق رفاقت با یکی از روانی ترین اعضای تشکیلات یاکوزا برای مبارزه به درون آن ها نفوذ کند.

شوهی آدمکش سابقی است که به جرم قتل خانواده اش برایش پاپوش دوخته بودند و رهایش کردند تا بمیرد، پس از دوازده سال کما، به هوش می‌آید و با انگیزه‌ی انتقام از شیاطین نقاب داری که شهر را تصرف کرده اند، با مهارت‌های رزمی خود وارد نبردی بی‌رحمانه می‌شود. اما در این مسیر، با حقایقی روبه‌رو می‌شود که همه چیز را تغییر می‌دهد....

در دوره هیان، سی می در جادو تمرین می کند، اما علاقه ای ندارد، تا اینکه همکاری با هیروماسا میناموتو برای حل یک پدیده عجیب به وجود می آید.