دو دانشجوی پرستاری برای کارآموزی وارد کلینیکی در حومه شهر می‌شوند. اما با ورود زنی مرموز با لبخندی عجیب، مجموعه‌ای از اتفاقات ترسناک و رازآلود آغاز می‌شود. آن‌ها با موجوداتی از دنیای دیگر، خاطرات دردناک و رازهایی تاریک روبه‌رو می‌شوند. زنده ماندن، حالا به کشف حقیقت گره خورده است....

در یک منطقه روستایی در اوریگون، زن و مردی جوان با هم آشنا شده و به یک هتل محلی می‌روند تا در یک مهمانی شبانه همراه هم باشند. در این میان مرد از زن می‌خواهد تا در یک بازی نقش‌آفرینی عجیب و غریب شرکت کند که در آن، مرد وانمود کند که یک قاتل است و زن هم قربانی او، اما…

بیو مردی است که از مشکلات روحی مختلفی رنج می برد و پس از دریافت خبر فوت مادرش، تصمیم می گیرد برای شرکت در مراسم خاکسپاری او به زادگاهش باز گردد، اما در مسیر، با بزرگترین ترس‌ هایش روبرو می ‌شود و...