یک پاندا از چین به آفریقا سفر می‌کند و در مسیر با اسب‌های آبی، کفتارها و گوریل‌ها روبه‌رو می‌شود. او دوست اژدهای ربوده‌شده‌اش را نجات می‌دهد، دوستان تازه‌ای پیدا می‌کند و از خانه جنگلی آن‌ها محافظت می‌کند.

در آغاز قرن بیستم زندگی در اوگتترا، شمال ایتالیا، روستای خانواده اوگتو بسیار دشوار شده بود و اوجتوها آرزوی زندگی بهتر در خارج از کشور را دارند. افسانه ها حاکی از آن است که لوئیجی اوگتو با عبور از کوه های آلپ زندگی جدیدی را در فرانسه آغاز کرد و در نتیجه سرنوشت خانواده محبوبش را برای همیشه تغییر داد.

وایکینگ جوانی به نام هیکاپ که علاقه زیادی به شکار اژدها دارد، اما بر خلاف انتظار خودش با یک اژدهای جوان دوست می شود که این دوستی بین او و اژدها در میان قبیله اش پذیرفتنی نیست و ...