هیکاپ، پسر رئیس قبیله، برخلاف دیگران علاقه‌ای به کشتن اژدهایان ندارد. او در اولین مأموریتش، اژدهایی مرموز و نادر به نام بی‌دندان (توثلس) را زخمی می‌کند. اما به جای اینکه او را بکشد، تصمیم می‌گیرد او را درمان کند و رابطه‌ای دوستانه میان این دو شکل می‌گیرد.

مریت، کهنه‌سرباز جنگ افغانستان، درگیر مشکلات روانی پس از خدمت است و هنوز هم با حضور خیالی بهترین دوست مرده‌اش، زوئی، زندگی می‌کند. تلاش‌های او برای کنار آمدن با گذشته، با جلسات درمانی و درگیری‌های خانوادگی گره می‌خورد، اما زوئی همیشه سایه‌ی حضورش را روی زندگی مریت می‌اندازد....

برایان اوکانر که برای اف بی آی در لس آنجلس کار می کند با همکاری دومینیک تورتو برای نفوذ به یک شبکه قاچاق مواد مخدر و دستگیری رییس این گروه تبهکار برنامه ریزی میکنند و...