پل هونهام معلمیست که هیچ کس او را دوست ندارد، استادی منفور که در یک مدرسه به نام آکادمی بارتون تدریس می‌کند. او خانواده‌ای ندارد، به همین دلیل در تعطیلات سال 1970 در مدرسه می‌ماند تا دانشجویانی که نمی‌توانند به خانه بروند را نظارت کند. پس از گذشت چند روز فقط یک نفر باقی می‌ماند: آنگوس، دانش آموز 17 ساله خوبی که البته رفتار بد و دردسرهایش همواره تهدیدی برای اخراجش از مدرسه هستند. البته سرآشپز مدرسه، مری که پسرش اخیرا در ویتنام گم شده نیز حضور دارد. این سه با یکدیگر یک پیوند نامحتمل را ایجاد می‌کنند و دو هفته برفی در نیوانگلند را با هم می‌گذرانند.

در شب هالووین، موجود شروری موسوم به «دلقک» بر جان اهالی شهر کوچکی وحشت می افکند و دو خواهر نه چندان صمیمی باید برای شکست دادن آن دست به دست یکدیگر بدهند.

رمان‌نویسی که از کسب سود از سرگرمی‌های «سیاه» خسته شده، از یک نام مستعار برای نوشتن کتابی استفاده می‌کند که او را به ریاکاری و دیوانگی که ادعا می‌کند از آن بیزار است، می‌کشاند.