روان‌پزشک دکتر رُز کوتر شاهد مرگ وحشتناک بیمارش می‌شود. پس از این واقعیتِ آسیب‌زا، دکتر جوان چیزهای عجیبی را تجربه می‌کند که به سادگی قابل توضیح نیستند. او در همه‌جا ناگهان مردم را با لبخندی کاملاً ترسناک می‌بیند که به او زل می‌زنند. اما به نظر می‌رسد که هیچ فرد دیگری جز او متوجه این پدیده نمی‌شود…

یک سرآشپز بلندپرواز رستورانی را در یک عمارت دورافتاده افتتاح می‌کند، جایی که مجبور است با سختی‌های کار و شک و تردیدهای عذاب‌آور خود دست و پنجه نرم کند. اما به زودی و با حضور روح قدرتمند صاحب قبلی این عمارت که از هر فرصتی برای نابودی او استفاده می‌کند، همه چیز پیچیده‌تر شده و…

مردی جوان برای نجات جان خواهر خود که به دست گروهی از افراد مرموز ربوده شده، راهی جزیره‌ای ناشناخته می‌شود. او در مسیر سفر خود با رویدادها و رازهایی عجیب روبرو می‌شود و...