چهار سال پس از فرار از دست «گربر»، فینی بلیک هنوز با آثار اسارتش دست‌وپنجه نرم می‌کند. وقتی خواهرش، گوئن، در خواب تماس‌هایی از «تلفن سیاه» دریافت می‌کند و در رؤیاهایش صحنه‌های نگران‌کننده‌ای از سه پسر را می‌بیند که در یک اردوگاه زمستانی تحت تعقیب‌اند، این دو خواهر و برادر مصمم می‌شوند راز ماجرا را کشف کنند و با قاتلی روبه‌رو شوند که پس از مرگ، قدرتمندتر و برایشان مهم‌تر از آن شده است که هر دو می‌توانستند تصور کنند.

در شب هالووین، مکس، دختری جوان و عاشق تردستی، با دلقکی شیطانی روبه‌رو می‌شود که جادو را به سلاحی مرگبار بدل کرده است. هر توهم، هر ترفند و هر آینه به میدان مرگ بدل می‌شود. مکس برای نجات خود باید....

ریا در یک ایستگاه فضایی دورافتاده از خواب بیدار می‌شود و متوجه می‌شود که تمام اعضای خدمه کشته شده‌اند. با حافظه‌ای ناقص و تنها بازمانده دیگر، بریون، باید حقیقت پشت این فاجعه را کشف کند ....