تریس باید با شیطان درون خود مقابله کرده و به مبارزه علیه اتحاد قرتمندی که قصد دارد جامعه او را متلاشی کند، ادامه دهد.

اتفاقات فیلم در زمانی رخ می‌افتد که انسان‌ها، اورک‌ها، الف‌ها و پری‌ها همه در یک مجموعه زندگی می‌کنند و فیلم به دو پلیس کاملا متفاوت می‌پردازد. یکی از آنها یک انسان است و دیگری یک اورک می‌باشد. آنها باید با تمام تفاوت‌های شخصیتی خود کنار بیایند و برای محافظت از یک الف جوان با یکدیگر کار کنند و هر اشتباهی در این بین می‌تواند به نابودی همه چیز منجر شود و…

داستانی باورنکردنی از تکامل خارق العاده بلا بکستر، زن جوانی که توسط دکتر گادوین، دانشمندی غیرمتعارف و صد البته متبهر و توانمند به زندگی بازگردانده می‌شود.