یک کارآگاه پلیس به نام باب هایتاور (با بازی نیکلای کاستر والدو) پس از اینکه یک فرقه‌ شیطانی همسرش را کشته و دخترش را می‌رباید، از تحقیقات رسمی ناامید شده و از نیروی پلیس کناره‌گیری کرده و سعی می کند تا در این فرقه شیطانی نفوذ کند تا با کمک تنها زن فراری از این فرقه، رهبر آنها را به دام اندازد اما…

وقتی جسیکا با خانواده‌اش به خانه دوران کودکی‌اش برمی‌گردد، کوچک‌ترین دخترخوانده‌اش آلیس به خرس عروسکی به نام چانسی که در زیرزمین پیدا می‌کند وابسته می شود. آلیس شروع به بازی با چانسی می کند که بازیگوشی او شروع می شود و به طور فزاینده ای شیطانی می شود. همانطور که رفتار آلیس بیشتر و بیشتر نگران کننده می شود، جسیکا مداخله می کند تا متوجه شود که چانسی بسیار بیشتر از خرس اسباب بازی پر شده ای است که او معتقد بود.

واقع در فاصله زمانی دو فیلم اره 1 و اره 2، جان کرامر به امید پیداکردن درمانی معجزه آسا برای سرطان خود، برای انجام یک عمل پزشکی خطرناک و آزمایشی به مکزیک سفر می کند. اما زمانی که متوجه می شود تمام این قضیه کلاهبرداری بوده است، آتش خشم وی برای گرفتن انتقامی خونین شعله ور می شود ...