داستان یکی از بزرگترین شمشیرباز و نگهبان سلطنتی چوسون را روایت می کند که در نتیجه درگیری بین سلسله های چینگ و مینگ مجبور به پنهان شدن می شود اما در عین حال از زندگی جدید خود در انزوا خوشحال است. وی پس از کور شدن در کودتا علیه پادشاه ، دور از عذاب شهر خود مخفی می شود. اما هنگامی که قاچاقچیان دخترش را می دزدند، او چاره ای ندارد جز اینکه یکبار دیگر شمشیر خود را در دست بگیرد.

یک مامور مخفی تازه وارد، در اولین عملیات سری خود متوجه می شود که تعداد زیادی سلاح گرم به صورت غیر قانونی و قاچاق به کره فرستاده شده . او برای کسب اطلاعات بیشتر به کره فرستاده می شود و در آنجا با کسی که قرار است به او کمک کند، روبرو می شود، تا اینکه...

پس از یک زلزله بزرگ، سئول به یک سرزمین آخرالزمانی تبدیل می شود و بازماندگان باید برای بقای خود تا سر حد مرگ بجنگند.