یک سگ ناز پرورده به نام ترابل در حین اینکه تلاش میکند از دست بچه حریص مالک قدیمی اش فرار کند، باید یاد بگیرد که در دنیای واقعی زنده بماند…

هیکاپ حالا در سن نوجوانی است. او و دوست اژدهایش “بی‌دندان“، همیشه با هم هستند. آن‌ها در آسمان پرواز می‌کنند، در مناطق ناشناخته می‌گردند و دنیاهای جدید را کاوش می‌کنند. یکی از ماجراهای این دو به کشف یک غار یخی مخفی می‌انجامد که خانه صدها اژدهای وحشی است و هیکاپ و بی‌دندان برای حفظ صلح درگیر یک نبرد می‌شوند. در همین بین هیکاپ متوجه می‌شود که این دوستی و آشتی دوام ندارد…

خلاصه انیمیشن : در مورد پسری جوان به نام اِلمر است که پس از نقل مکان به شهر، تلاش می‌کند تا با زندگی جدیدش کنار بیاید. حال المر تصمیم می‌گیرد برای پیدا کردن یک اژدهای جوان که در جزیره‌ای اسرارآمیز اسیر شده است، وارد یک ماجراجویی هیجان‌انگیز شود اما…