راغو، نگهبان تنها یک مسیر ریلی در دل صحرا، زندگی آرامی دارد تا وقتی که زنی به نام چایتالی را از قطار افتاده پیدا می‌کند. چایتالی از شوهر خشونت‌گرش فرار کرده و درگیر داستانی پر از ابهام و توهم می‌شود. حضور شوهر سابق و روایت‌های متناقض، مرز میان واقعیت و خیال را محو می‌کند....

جی که قبلاً یک گانگستر بوده اما اکنون زندگی آرامی را به عنوان یک طراح مد موفق تجربه می‌کند، با همسرش جانانی و دخترش تانو زندگی می‌کند و تلاش می‌کند گذشته تاریک خود را پشت سر بگذارد. اما این آرامش زمانی به هم می‌ریزد که او با یک موقعیت بحرانی روبرو می شود که در آن خطر از دست دادن همه چیز را می کند....

گُلشن، مربی مغرور و خودرأی بسکتبال، پس از ارتکاب جرم رانندگی در حالت مستی، به مجازات خدمات اجتماعی محکوم می‌شود: تمرین دادن یک تیم بسکتبال متشکل از بزرگسالانی با ناتوانی ذهنی. چیزی که در ابتدا برایش یک اجبار تحقیرآمیز است، به‌تدریج تبدیل به سفری برای کشف معنا، همدلی، بازسازی شخصیت و پیروزی حقیقی می‌شود.