در سال 1973، زندگی یک موسیقی‌دان و همسرش پس از نقل مکان به کلبه‌ای دورافتاده در ولز، برای همیشه تغییر می‌کند. زمانی که آن دو به‌طور تصادفی موسیقی‌ای خلق می‌کنند که جادوی باستانی محلی را مختل می‌کند، کودکی بی‌نام و نشان و مرموز را به خانه‌شان می‌آورد که قصد نفوذ به زندگی آن‌ها را داشته و به نظر می‌رسد نیت شومی برای آن‌ها در سر دارد….

داستان فیلم در سال 2038 روایت می‌شود. جورج آلمور در حال کار بر روی یک هوش مصنوعی فوق العاده شبیه به انسان است. نمونه اولیه آن تقریبا آماده است اما جورج باید بسیار احتیاط کند زیرا پروژه‌اش باید مخفی بماند.

یک سال پس از حوادث پاریس، برایان میلز یک بار دیگر مجبور می‌شود تا برای نجات جان همسر سابقش، لنور، شخصاً وارد عمل شود. لنور توسط یک آلبانیایی که پسرش در پاریس توسط برایان کشته شد، در استانبول، ربوده می‌شود.