پاپی که حالا رسما همسر برانچ محسوب می‌شود، با گذشت زمان متوجه می‌شود که برانچ زمانی عضوی از یک گروه پسرانه به نام بروزون بوده، گروهی متشکل از او و چهار برادرش: فلوید، جان دوری، اسپراس و کلی. اما زمانی که فلوید که استعداد خاصی در موسیقی دارد توسط دو ابرشرور ربوده می‌شود، پاپی و برانچ سفری دلخراش و احساسی را برای نجات فلوید آغاز می‌کنند.

آنا و السا می‌خواهند زندگی جدیدی را در آرندل آغاز کنند و کاری کنند که قلعه کمی راحت‌تر به نظر برسد. در حالی که آن‌ها برای رهایی از قید و بند سنت‌ها تلاش می‌کنند، دوک وسلتون به همراه گروهی از پافین‌ها (طوطی دریایی)، نقشه‌های دیگری برای خانه آن‌ها در سر دارد…

لئوناردو داوینچی با اختراع وسایلی برای پرواز، ماشین‌های جنگی و مطالعه اجساد مختلف، با کمک شاهدخت فرانسوی مارگریت دو ناور، معنای واقعی زندگی را تجربه می‌کند.