پزشک جوانی که به دنبال پیدا کردن علت مرگ دوستش است ناگهان نوار ویدئویی نفرین شده ای که موجب مرگ همسر و فرزند دوستش شده بود به دست او می رسد .

فیلم داستان یک عروسک‌ساز و همسرش را روایت می‌کند که دوازده سال بعد از مرگ غم‌انگیز دختر کوچکشان، به یک کشیش و چند یتیم همراه او در خانهٔ خود پناه می‌دهند، اما بعد از آن فقط شاهد هدف قرار گرفتن آن‌ها توسط موجود وحشتناک و دیوانه‌ای که خودشان خلق کرده‌اند هستند؛ اگرچه آنها فقط می‌خواستند دخترشان برگردد، ولی نمی‌دانستند با این کارشان شیطان بزرگی را احضار می‌کنند.

در حین فیلمبرداری یک فیلم ترسناک، بازیگری مشکل دار شروع به نمایش رفتارهای عجیب و غریب می کند. دخترش ابتدا فکر می کند او دوباره به دامن اعتیاد افتاده اما چیزی شیطانی در میان است...