یک قاتل عملیات ویژه نیمه بازنشسته و یک مامور DEA در مأموریت‌های جداگانه برای متوقف کردن یک سازمان تروریستی سایبری که یک ماشین خطرناک ساخته است که تهدید به حمله به شبکه برق و ایجاد فاجعه برای جهان است، عبور می‌کنند.

خلاصه فیلم : يک بچه دیو بعد از اینکه توسط انسان‌ها پرورش میابد و بزرگ می شود، در مقابل نیروهای تاریکی می ایستد…

اتفاقات فیلم در زمانی رخ می‌افتد که انسان‌ها، اورک‌ها، الف‌ها و پری‌ها همه در یک مجموعه زندگی می‌کنند و فیلم به دو پلیس کاملا متفاوت می‌پردازد. یکی از آنها یک انسان است و دیگری یک اورک می‌باشد. آنها باید با تمام تفاوت‌های شخصیتی خود کنار بیایند و برای محافظت از یک الف جوان با یکدیگر کار کنند و هر اشتباهی در این بین می‌تواند به نابودی همه چیز منجر شود و…