در یک شب آرام، گروهی از شهروندان نیویورک سوار بر کشتی مسافربری استاتن آیلند در حال بازگشت به خانه هستند. اما ناگهان، موجودی مرموز با ظاهری آشنا از دل تاریکی سر برمی‌آورد: موشی مرموز با ظاهری شبیه به نسخه‌ی اولیه‌ی میکی ماوس (استیم‌بات ویلی). چیزی نمی‌گذرد که سفر شبانه به کابوسی وحشتناک بدل می‌شود؛ جایی که مرگ، در دل نوستالژی کمین کرده است...

تلماسه: قسمت دو به بررسی سفر اسطوره‌ای پل آتردیس می‌پردازد که با چانی و فریمن متحد می‌شود تا از توطئه‌گرانی که خانواده‌اش را نابود کردند انتقام بگیرد. او که در مواجهه با انتخاب بین عشق زندگی خود و سرنوشت جهان قرار گرفته، تلاش می‌کند از آینده وحشتناکی که فقط خودش می‌تواند ببیند جلوگیری کند.

هنگامی که یک مستعمره مسالمت آمیز در لبه کهشکان خود را در معرض تهدید ارتش ظالم نایب السلطنه بالیساریوس می‌بیند، یک زن جوان با گذشته‌ای مرموز به نام کورا را اعزام می‌کنند تا به دنبال جنگجویانی از سیارات دیگر برود تا به آنها در موضع گیری علیه تهدیدات کمک کنند.