در ادامه تلاش‌های پادشاهی «چین» برای یکپارچه‌سازی سرزمین‌ها، کشور همسایه «چو» به‌طور ناگهانی از شمال حمله می‌کند. «ای‌سی» ژنرال افسانه‌ای «اوکی» را به‌عنوان فرمانده کل منصوب می‌کند و «شین» با واحد «هیشین» در کنار او قرار می‌گیرد. در نبرد «مایانگ»، با وجود شرایط نامساعد، آن‌ها موفق به شکست ارتش «چو» می‌شوند، اما سایه‌ای مرموز به واحد «هیشین» نزدیک می‌شود.....

در دوره هیان، سی می در جادو تمرین می کند، اما علاقه ای ندارد، تا اینکه همکاری با هیروماسا میناموتو برای حل یک پدیده عجیب به وجود می آید.

در اوایل قرن بیستم در مرز هوکایدو، یک کهنه سرباز جنگ به نام سایچی سوگیموتو به همراه دختری به نام آسیرپا از قبیله آینو، با گروهی از قانون‌شکنان به رقابت می‌پردازند، تا گنجی دزدیده شده را که زمانی متعلق به قبیله آینو بوده، پیدا کنند. آن‌ها به زودی متوجه می‌شوند مردی به نام نوپرا که همه افراد قبیله آینو را قتل‌عام کرده بود تا گنج را به دست آورد، پیش از دستگیری، طلاها را در مکانی امن در هوکایدو پنهان کرده است. او محل طلای پنهان شده را روی بدن 24 زندانی مختلف خالکوبی کرده و هر زندانی بخشی از نقشه را که برای کشف گنج لازم است، در دست دارد اما…