ماشینی که مخصوص حمل زندانیان خطرناک است در راه فراری داده می شود. پلیس فورا دست به کار می شود و ماموریت ویژه ای را تشکیل می دهد تا زندانی های فراری را بازگرداند اما با ورود باندی جنایکار مسئله پیچیده می شود.

در جزیرهٔ زیبای ججو، کیم این-هه، کلاهبرداری با استعداد در تغییر چهره، و جو سو-گوانگ، کارآگاهی با خشم کنترل‌نشده، به‌طور ناگهانی با جو رین-پانگ، رئیس بی‌رحم یک باند جنایتکار، مواجه می‌شوند. هر یک با انگیزه‌ای متفاوت به جزیره آمده‌اند، اما سرنوشت آن‌ها را در مسیری مشترک قرار می‌دهد. تعقیب و گریزی پر از هیجان و هرج‌ومرج آغاز می‌شود که در آن، مرز بین شکارچی و شکار در هم می‌شکند....

داستان یکی از بزرگترین شمشیرباز و نگهبان سلطنتی چوسون را روایت می کند که در نتیجه درگیری بین سلسله های چینگ و مینگ مجبور به پنهان شدن می شود اما در عین حال از زندگی جدید خود در انزوا خوشحال است. وی پس از کور شدن در کودتا علیه پادشاه ، دور از عذاب شهر خود مخفی می شود. اما هنگامی که قاچاقچیان دخترش را می دزدند، او چاره ای ندارد جز اینکه یکبار دیگر شمشیر خود را در دست بگیرد.