هیکاپ، پسر رئیس قبیله، برخلاف دیگران علاقه‌ای به کشتن اژدهایان ندارد. او در اولین مأموریتش، اژدهایی مرموز و نادر به نام بی‌دندان (توثلس) را زخمی می‌کند. اما به جای اینکه او را بکشد، تصمیم می‌گیرد او را درمان کند و رابطه‌ای دوستانه میان این دو شکل می‌گیرد.

خلاصه فیلم : خلاصه داستان : یک پسر بچه 11 ساله به نام “بن” به خاطر شرایط بد روستای خود، به همراه خانواده اش به آلمان مهاجرت می کنند. پس از مدتی، بن با یک پسربچه دیگر که به تازگی به آنجا مهاجرت کرده رابطه دوستی برقرار می کند و …

جس پرستار و مادری است که اخیرا از همسرش جدا شده و به همراه دخترش تایلر و پسر کوچکش اوون، به مزرعه خانوادگی خود نقل مکان می‌کنند. اما پس از مدت کوتاهی از استقرار، سگ هاری به اوون حمله کرده و عفونتی مرموز تمام بدن او را فرا می‌گیرد. حال این اتفاق ناگوار، اوون را به موجودی ترسناک و عجیب تبدیل می‌کند که…