داستان این فیلم قبل از سه گانه ارباب حلقه ها اتفاق می‌افتد و نوعی پیش‌درآمد بر آن مجموعه فیلم است. “بیلبو بگینز” شخصیت اصلی داستان برای پیدا کردن گنجینه ی اژدهایی بنام “اسماگ”، در سفری پرماجرا با “گندالف” و گروهی از دورف ها (کوتوله ها) همراه می‌شود…

یک مامور اف‌بی‌آی به نام لی هارکر که وظیفه رسیدگی به پرونده حل‌نشده یک قاتل زنجیره‌ای را به عهده می‌گیرد. اما همانطور که تحقیقات پیچیده‌تر شده و شواهدی پنهان کشف می‌شوند، هارکر متوجه وجود یک ارتباط شخصی با این قاتل بی‌رحم می‌شود. حال او باید با زمان رقابت کند تا قبل از حمله دوباره قاتل، او را متوقف کند اما ...

داستانی عاشقانه از یک نوجوان و دوستش که تقریباً با یک جسد فرقی ندارد، پس از مجموعه اتفاقات وحشتناکی که او را به زندگی اش برمیگرداند، آن دو برای یافتن عشق و خوشبختی و همینطور چند تکه از اعضای گمشده بدن، سفری را آغاز می کنند. می کنند.