داستان فیلم که در طول جنگ جهانی دوم روایت می‌شود راجب زندگی پر تلاتم و وحشتناک خدمه جوان یک زیردریایی آلمانی در آب های سرد اقیانوس اطلس شمالی است.

یک پسر کوچک به نام آمریگو را روایت می‌کند که در دوران پس از جنگ جهانی دوم در ناپل زندگی می‌کند. زندگی برای خانواده‌های فقیر در این زمان سخت است، و مادر آمریگو تصمیم می‌گیرد او را برای مدتی به شمال ایتالیا بفرستد، جایی که خانواده‌های مرفه‌تر از کودکان فقیر مراقبت می‌کنند. آمریگو ابتدا با ترس و نگرانی این سفر را شروع می‌کند، اما کم‌کم به دنیای جدید، آدم‌های مهربان و فرصت‌های تازه‌ای که پیش رویش قرار می‌گیرند، علاقه‌مند می‌شود...

یک ستوان پلیس به نام فرانکو آمور در شب قبل از بازنشستگی برای بررسی صحنه جنایتی که بهترین دوست و شریک قدیمی او دینو در جریان سرقت الماس کشته شده است، فراخوانده می شود.