پسر جهنمی و یک مامور تازه کار BPRD در دهه 1950 روستایی آپالاشیا سرگردان می شوند و جامعه کوچکی را کشف می کنند که توسط جادوگران تسخیر شده است، به رهبری همنام Crooked Man.

از فضای دوردست خارجِ زمین به خیابان‌های حومه یک شهر کوچک، شکار در بازسازی انفجاری سری غارتگر توسط شین بلک به خانه برمیگردد حال، خطرناک ترین شکارچیان جهان قدرتمندتر، باهوش‌تر و کشتنده‌تر از قبل هستند، آنها خودشان را با استفاده از دی‌ان‌ای دیگر گونه‌ها ارتقا داده‌اند. وقتی که یک پسر بچه به نام جیکوب ترمبلی تصادفاً محرک بازگشت آن‌ها به زمین می‌شود، تنها یک دسته از سربازان سابق و یک معلم علوم می‌توانند جلوی نابودی نژاد انسان را بگیرند....

یک زن جوان آمریکایی به رم فرستاده می شود تا زندگی جدیدش را به عنوان خادم کلیسا را آغاز کند، اما با اتفاقات هولناکی روبرو می شود که او را با رازی تاریک آشنا می‌کند، رازی که میتواند باعث تولد شیطان شود.