شرلوک هولمز در یک توطئه شوم گرفتار می‌شود که دشمن دیرینه‌اش، پروفسور موریارتی، در آن دست دارد. در این میان، او با آملیا، یک زن جوان از بومیان آمریکا که مادرش به تازگی به قتل رسیده، متحد می‌شود. در حالی که این دو برای حل پرونده تلاش می‌کنند، آملیا سعی دارد تا ثابت کند که کارآگاه بزرگ، پدر گمشده‌ اوست و…

به خانواده های «جی پریچت»، دخترش «کلر» و پسرش «میچل» که همگی در لس آنجلس زندگی می کنند پرداخته می شود. «کلر» مادر خانه داری است که همسر «فیل دانفی» است و سه بچه دارد. جی با «گلوریا»، دختر جوان کلمبیایی ازدواج کرده و به او کمک می کند تا پسر نونهالش را بزرگ کند. «میچل» و پارتنرش «کامرون تاکر»، کودکی ویتنامی بنام «لیلی»، را به فرزند خواندگی گرفته اند و . . .

داستان تحول و به قدرت رسیدن آزوالد کابلپات، ملقب به پنگوئن (با بازی کالین فارل) را از یک فرد عادی و بد شکل به یک گانگستر مشهور در شهر گاتهام به تصویر کشیده است و…