کارتل کابوی

کارآگاه دنی ریگان از پلیس نیویورک، شغلی را در اداره پلیس بوستون می‌پذیرد و با کارآگاه لنا سیلور، عضوی از یک خانواده فعال در حوزه قانون، همکار می‌شود. در این میان ریگان امیدوار است تا در بوستون دوباره با پسر کوچکترش شان، که در حال شروع حرفه خود می‌باشد، ارتباط برقرار کند و…

روایتگر فراز و نشیب ها و فسادهای گروه عملیات ردیابی اسلحه در دپارتمان پلیس بالتیمور است.

برایان کرنستون نقش والتر وایت دبیر شیمی را ایفا می کند که دوران سختی را می گذراند و به سختی از پس مخارج همسرش و پسرش که مشکل جسمانی دارد بر می آید . زمانیکه والتر متوجه می شود که به بیماری کشنده سرطان ریه دچار است ، همه چیز به یکباره برای او تغییر میکند . با دانستن اینکه چند سالی بیشتر زنده نیست و چیزی برای از دست دادن ندارد ، به همراه یکی از شاگردان قدیمی اش و با بهره گیری از آموخته هایش در زمینه علم شیمی شروع به ساخت و فروش ماده مخدر شیشه می کند.