هيون، يک دانش آموز دبيرستاني که خانواده اش را در يک حادثه وحشتناک از دست داده است، او مجبور مي شود خانه خود را ترک کند و با واقعيت جديدي روبرو مي شود که در آن هيولاها سعي در نابودي تمام بشريت دارند. حالا او بايد با تمام شانس ها مبارزه کند و سعي کند با ساعت مسابقه دهد تا آنچه را که از نسل بشر باقي مانده است ذخيره کند قبل از اينکه خيلي دير شود.

سه جوان به نام‌های کیم سان ها، یون جو وون و کانگ هه جون که از نظر خونی هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند، اما سال‌های نوجوانی خود را مانند یک خانواده در کنار هم سپری می‌کنند. حال با گذشت 10 سال از آن زمان، این سه نفر بار دیگر با هم ملاقات کرده و داستان عشق آن‌ها آشکار می‌شود…

جانگ ته سو یک روانشناس جنایی افسانه‌ای در کره است که یکی از اولین‌ها در این زمینه بوده و راه را برای تحلیلگران رفتار مجرمان جنایی در کشور هموار کرده است. وی همچنین احترام و اعتماد زیادی را در سازمان پلیس به دست آورده است. در خانه، او یک پدر مجرد است که دخترش را به تنهایی بزرگ می‌کند. در این میان جانگ ته سو بر روی یک پرونده قتل کار می‌کند و به زودی متوجه می‌شود که دخترش در این پرونده دخیل است. حال این کشف دردناک همه چیز را در زندگی او تغییر داده و جانگ ته سو برای محافظت از دخترش و آشکار کردن حقیقت، وارد عمل می‌شود، اما…