برت و سم در چند سال گذشته در اسپانیا زندگی کرده‌اند؛ سم در تپه‌های سرسبز و آرام، و برت در محیطی نه‌چندان رؤیایی‌تر یعنی در سلول زندان. پس از گذراندن ده سال پشت میله‌ها، تشخیص بیماری سرطان باعث می‌شود برت با عفو انسانی از زندان آزاد شود...

عروسک گردان معروفی سوگوار پسر گمشده اش است و همه دلخوشی او نقاشی های پسرش از یک هیولای عروسکی آبی به نام اریک می شود. او تصور می کند اگر بتواند اریک را به صحنه نمایش تلویزیون ببرد، پسرش به خانه بر می گردد. ....

دختری کمرو و ساکت که هیچ کس جدی اش نمی گیرد، آستانه تحملش را از دست می دهد و تبدیل به کسی می شود که می تواند از قتل قسر دربرود.