وقتی فین والاس، رئیس یک سازمان جنایی، ترور می شود، خلا قدرتی که از مرگ او به وجود می آید، صلح شکننده ای را که میان شبکه پیچیده ای از باندهای تبهکاری در سطح شهر برقرار بوده، به خطر می اندازد. حالا این وظیفه برعهده پسر داغ دیده ناپایدار اوست که ....

در سال 1963، نیکولاس الیوت افسر اطلاعات انگلستان ام آی 6 متوجه می شود دوست صمیمی و همکارش مدت هاست جاسوس دوجانبه بوده و پناهنده سیاسی اتحاد جماهیر شوروی شده است.

شخصیتی به نام دکتر هو که با ماشین زمان خود به نام تاردیس در زمان و فضا سفر می کند و با شیاطین تمدن ها می جنگد. دکتر هو از نسل اربابان زمان است که هزاران سال پیش در جنگ بزرگ زمان منقرض شدند و...